Passion Tax

Steuerberatung für die Vermögensnachfolge

Erbschaft, Schenkung, Generationenwechsel. Hier stehen die wichtigsten Themen und die passenden Leistungen mit Preis.

Leistungen mit Preis ansehen

Die wichtigsten Themen

  • Schenkung zu Lebzeiten, Freibeträge nutzen
  • Steuerliche Folgen der Testamentsgestaltung
  • Familienholding / vermögensverwaltende GmbH
  • Erbschaftsteuer-Optimierung (Bewertung, §13a/13b, §27)

Passende Leistungen mit Preis

Vermögensnachfolge
60 Min

Vermögensnachfolge-Erstgespräch

Bevor Sie Vermögen übertragen: Ihre Situation sortiert, Handlungsfelder benannt und ein Fahrplan für die nächsten Schritte.

ab 583,10 €inkl. 19 % USt · ab 490,00 € netto (für Unternehmer)
bundeseinheitlicher Richtpreis, verbindlich im Angebot
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Vermögensnachfolge
75 Min

Schenkungssteuer-Optimierung

Sie planen eine Schenkung: Freibeträge ausschöpfen, Bewertung klären und die Übertragung sinnvoll gestalten.

ab 702,10 €inkl. 19 % USt · ab 590,00 € netto (für Unternehmer)
bundeseinheitlicher Richtpreis, verbindlich im Angebot
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Vermögensnachfolge
60 Min

Erbschaft — steuerliche Erstberatung

Nach einem Erbfall: Was Sie müssen, bis wann, und was Sie sparen können.

ab 583,10 €inkl. 19 % USt · ab 490,00 € netto (für Unternehmer)
bundeseinheitlicher Richtpreis, verbindlich im Angebot
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Alle Preise für Verbraucher inkl. 19 % USt. Orientierung, keine Gebührenzusage. Festpreis und individueller Preis beruhen auf einer individuellen Honorarvereinbarung nach § 4 der Steuerberatervergütungsverordnung. Das Honorar kann höher oder niedriger sein als die gesetzliche Vergütung.

Häufige Fragen

Idealerweise mehr als zehn Jahre vor der geplanten Übertragung: Freibeträge stehen alle zehn Jahre neu zur Verfügung, und Bewertungsvorteile brauchen Vorlauf.
Eine GmbH, in der Sie Ihr Vermögen — Beteiligungen, Immobilien — bündeln und deren Anteile Sie an die nächste Generation übertragen. Bei richtiger Gestaltung kann das Betriebsvermögensprivileg nach §§ 13a, 13b ErbStG greifen.
Ehepartner: 500.000 €. Kinder: 400.000 € pro Elternteil. Enkelkinder: 200.000 €. Geschwister: 20.000 €. Diese Freibeträge erneuern sich alle 10 Jahre, daher die Empfehlung zum frühen Start.
Für Testament und Gesellschaftsverträge ja — dafür brauchen Sie Notarin oder Notar beziehungsweise Anwältin oder Anwalt. Passion Tax vermittelt ausschließlich steuerliche Beratung; die zivilrechtliche Gestaltung suchen Sie selbst.

Bereit für Ihr Anliegen?

Beschreiben Sie Ihre Situation. Sie erhalten bis zu drei Vorschläge zugelassener Steuerberater mit passendem Fachgebiet und wählen selbst.

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